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跟着总理找风口互联网股飞起来

2018-12-07 02:14:28

跟着总理找风口 “互联+”股飞起来

跟着总理找"风口",沪指也能飞起来。在3月15日的会上,国务院总理李克强力挺"互联+"、物流、电子商务、房地产等行业,3月16日,上述相关板块领涨A股,助推沪指稳站3400点,创下67个月新高。创业板则大涨3.56%,一举站上2100点,

相关公司股票走势生意宝腾邦国际天音控股外运发展新宁物流

盘中刷新历史新高。

政策推动+资金解冻刺激股市

据统计,3月16日沪深两市成交量达到两个月额,两市合计成交9117.37亿元,较上一交易日大幅放量。

南方基金首席策略分析师杨德龙对新京报表示,昨日沪指大涨主要受惠于政策面的利好推动和上周新股申购资金解冻回归。无论是上周末李克强总理在会上的讲话,还是央行行长周小川表示"资金流入股市也是支持实体经济",或是证监会支持养老金入市等都是利好,皆起到了推动作用。

创业板个股平均市盈率超80倍

而对于创业板的狂飙突进,杨德龙认为,创业板再创新高与两会释放的政策利好有关。李克强总理在今年的政府工作报告中指出,制定"互联+"行业计划,国家已设立400亿元新兴产业创业投资引导基金,有力地推动新兴行业发展。

杨德龙称,从投资的角度,一些受政策大力扶持的新兴行业会超越传统行业,成为未来经济增长的支柱行业。不过,短期来看,创业板指数涨幅过大,面临调整压力,目前个股平均市盈率已经超过80倍,打破了60倍魔咒。

3月16日,高盛发布报告称,若深港通上半年出炉且额度也高,MSCI快今年6月会决定明年是否将A股纳入指数。近期证监会国际部主任祁斌率团赴美与30多家全球大型机构投资者交流,希望能把A股纳入MSCI指数。

此外,据媒体报道,证监会本周开始对包括证券、基金和私募在内的200多家机构进行现场检查,重点针对商业贿赂、职务侵占等重大犯罪行为。

业内人士分析称,如果MSCI把A股纳入该指数,则有望引入国际资金入市,这将有利券商、交易所等板块;而证监会出手"反腐",则无疑提振投资者对A股的信心。

■ 亮点板块

"互联+"引爆 数十股涨停

昨日,的"风口"莫过于"互联+"概念,多只互联概念股表现强势,生意宝、腾邦国际、天音控股等数十只概念股涨停。板块涨幅榜前列,聚集了互联金融、电子商务、电子支付、教育、旅游、互联医疗、云计算、大数据、络安全等"互联+"概念股。

今年两会期间,政府工作报告首次提出制定"互联+"行动计划。3月15日,李克强总理在见面会上强调,上下互动创造的是活力,是更大的空间,站在"互联+"的风口上顺势而为,会使中国经济飞起来。这成为"互联+"概念板块全面爆发的导火索。

一位私募分析人士告诉,目前市场上的题材只要搭上互联的顺风车,传统行业就会变成新兴产业,"土鳖"就会变成"高大上"。

"作为投资者要顺势而为,目前是互联概念火爆的时候。"上述私募人士称。不过,他认为,一些互联概念比如互联金融、教育经过近两年的炒作,涨了四五倍,甚至十倍以上的牛股比比皆是,泡沫化已经相当严重,新进入的投资者避免接一棒。相反一些盈利稳定的传统行业"触",比如互联医药、互联农业、互联汽车,更加值得期待。

"地产"涨幅居前 估值有望修复

在昨日的涨幅榜中,二线地产板块以4.76%的涨幅位居前列。多位市场人士称,政府对于房地产的态度正在发生变化,房地产股近几年受房地产调控的影响,表现一直低迷,有望迎来一波估值修复行情。

在见面会上,李克强表示,中国房地产市场是刚需,鼓励自住改善住房需求。民生证券研究院执行院长管清友表示,这一方面说明房地产市场不存在崩盘风险,另一方面也意味着对合理的刚性住房需求必须予以支持。

此外,细心的投资者也发现,在今年的政府报告中,对于房地产的措辞也有了变化。没有了"抑制"、"投机"、"调控"等词汇,取而代之的是"稳定"、"支持"和"促进"。2015年的政府工作报告中有关房地产的定调是相对平稳和积极的。

中国社会科学院金融研究所金融市场研究室副主任尹中立告诉,在经济的下行期,房地产对于稳定经济的意义不可小视,目前尽管在谈经济转型,但是依然没有一个行业可以替代房地产行业的作用。

"物流"站风口 后续表现可期

除了"互联+"概念,为抢眼的就属仓储物流板块。外运发展、新宁物流、长江投资、中储股份等多只物流储运股涨停,运输物流板块涨幅4.27%,位于板块涨幅前列。上周末见面会上,李克强总理称看好电商行业,自己还购过书。

"仓储物流板块上周就已经有所表现。"一位市场人士称,物流板块其实属于电子商务炒作逻辑的延展,电子商务必定带动运输物流的发展。

上周四,国务院同意设立中国(杭州)跨境电子商务综合试验区。市场分析人士称,这有利于全球贸易新格局的形成,带来物流企业的机会。消息公布后,长江投资和华贸物流、铁龙物流第二天强势涨停。

一位券商分析人士称,运输物流整个板块的估值较为合理,个股的基本面优异,后期有望持续表现。

"足改"方案出炉 谨防追高

除上述几个跟着总理飞起来的板块,足球板块也是昨日引爆A股的另一大热点板块。

昨日,中国政府对外首次公布了《中国足球改革方案》,内容措施共有50条之多,力度之大超乎想象。改革方案涉及足协体制、俱乐部经营、未来申办世界杯、开展联赛足彩等。在业内看来,和过去多次足球领域政策相比,这一次不仅仅再是顶层喊话,而是一场系统的、自上而下的产业改革风暴。

受此消息提振,昨日早盘相关个股呈现直线拉涨的态势,其中多只个股涨停。截至收盘,双象股份、中体产业、江苏舜天、贵人鸟等涨停。但也有行业人士担忧,体育板块估值过高会带来投资泡沫和风险。

"目前A股和足球体育相关的标的公司大约有一二十家,但很多的主业并不是在做足球或者体育。要防止市场对概念热炒过后,缺乏业绩支撑股价会跌的风险。"昨日,一位北京券商文化产业分析师表示,目前整个A股旧有的体育板块股价和估值已足够高。

■ 预测

"改革牛"来袭?

沪指放量大涨,创业板频创新高,政策利好一波接一波,新一轮"改革牛"狂奔而来了吗?

"随着改革潮的到来,改革牛正大踏步地走。"南方基金首席策略分析师对新京报说,目前热炒的多是政策改革题材。

国泰君安发布的宏观周报表示:"未来政策将更加友好,股市小阳春。"国泰君安称,悲观的数据已经过去,预计二季度经济企稳,信贷、PMI、建筑业订单等先行指标已回升。为了稳增长需要政策更加友好,如:基建加码、降准降息、地方债替换降低不良率、监管层赞同"改革牛"支持股市发展服务实体经济等。

财政部3月16日公布的数据显示,今年前两个月,全国一般公共预算收入2.57万亿元,同比增长3.2%。考虑部分政府性基金转列一般公共预算影响,同口径增长仅1.7%,比去年同期回落9.4个百分点。

招商证券研报认为,财政收入不佳,但财政支出力度明显增大,稳增长目的明确,对经济基本面有支撑。

中金公司在3月16日发布的A股策略周报中表示,一年一度的两会闭幕,政府传递出政策宽松的基调,维持全年市场看多的观点(全年指数涨幅约20%),而短期需要注意市场能否有效突破前期高点。

不过,中金公司认为,到目前大小盘均已经累积了较多涨幅;散户积极入市,往往表示市场亢奋在接近尾声;实体经济改善的势头尚不明显。综合这些因素,除非放松政策和改革力度短期超预期,市场短期仍需要消化前期累积的涨幅。

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